Tracklist

1. „Su gera nuotaika“ (In The Mood) – 3:10
   Joe Garland

2. „Mėnesienos serenada“ (Moonlight Serenade) – 3:28
   Glenn Miller (1904–1944)

3. „Chattanooga Choo-Choo“ – 1:20
   Harry Warren, arr. K. Daugėla

4. „Verčiant puslapį“ (Turning The Page) – 2:18
   Count Basie (1904–1984), arr. A. Lapkovskis

5. „Rafinuotos damos“ (Sophisticated Ladies), medley – 7:03
   Duke Ellington (1899–1974), arr. John Edmondson

6. Koncertino klarnetui (Concertino for Clarinet) – 2:31
   Karel Krauthammer
   Solistas: Mykolas Kacinskas

7. „Meilės serenada“ (Love Serenade) – 2:59
   Bert Paige, arr. Pranas Narušis

8. „Nesuklysk… eik pirmyn“ (Don’t Be Wrong… Go Forward) – 4:07
   F. Mande

9. „Šv. Luiso bliuzo maršas“ (St. Louis Blues March) – 4:07
   W. Handy, arr. A. Lapkovskis

10. „Geltoni švarkai“ (Yellow Jackets) – 2:40
    Rimantas Giedraitis

11. Fragmentas iš fantazijos orkestrui „Padainuokim“ (from medley „Let’s Sing“) – 4:05
    Rimantas Giedraitis

12. „Arbata dviems“ (Tea for Two) – 2:50
    Vincent Youmans, arr. Arnold Grüber

13. George Gershwin’ o kūrinių pynė orkestrui („Gershwin“ medley) – 5:00
    arr. Robert Russell Bennett

14. „Karnavalas“ (Carnival) – 5:01
    Raimond Pauls, arr. G. Rozenbergs